Ринки

Світовий ринок будівельної техніки переживає період відновлення після кількох років турбулентності. Глобальні виробники звітують про стабілізацію попиту, зростання інвестицій у дорожню інфраструктуру, цифровізацію процесів і поступовий перехід до екологічно дружніх технологій. Основні тренди — автоматизація, енергоефективність і впровадження «розумної» техніки, яка зменшує витрати на обслуговування та підвищує безпеку на об’єктах. 

На цьому тлі український ринок має свої особливості. Війна, складна логістика та скорочення обсягів цивільного будівництва суттєво вплинули на структуру попиту. Водночас дорожньо-будівельні проєкти, відновлення критичної інфраструктури та військово-інженерні роботи підтримують активність сектору. Компанії, які працюють в Україні, пристосовуються до нових реалій: оптимізують парки техніки, оновлюють сервісні підрозділи, диверсифікують постачання та активно залучають міжнародних партнерів.

 

Світові гіганти спецтехніки: нові акценти глобального будівельного ринку

Згідно з новими дослідженнями редакції журналу International Construction, що охоплюють 50 провідних світових виробників спецтехніки, у 2024 році фіксується незначне, але відчутне скорочення продажів. За цими даними, обсяги реалізованої техніки зменшилися на 2,39% порівняно з рекордним 2023 роком. Загальна сума — приблизно 237,6 млрд доларів, що лише трохи менше, ніж у попередньому році — 243,4 млрд.

Джерело цього незначного зниження — падіння попиту на розвинених ринках. Особливо помітно це в Європі, де продажі будівельної техніки скоротилися на 17%. Водночас країни, що розвиваються, з Індією (+10%) та Китаєм (+9%) на чолі, демонструють зростання. Така динаміка дозволяє зберегти відносну стабільність глобального ринку.

Якщо дивитись на рейтинг за кількістю продажів, у першій десятці залишаються традиційні гіганти: Caterpillar і Komatsu як лідери, John Deere на третьому місці, над конкурентами — XCMG, Liebherr, Sany та інші. Деякі бренди піднялися в рейтингу: Hitachi — з восьмого на сьоме місце, Sandvik увійшла до десятки, тоді як Volvo CE опустився на одну позицію.

При цьому всі учасники рейтингу відчули вплив спаду на ключових ринках. Наприклад, корейська HD Hyundai Construction Equipment втратила низку позицій через слабку динаміку в Європі та Північній Америці. Регіональні показники теж змінилися: частка виробників з Європи становила 27,9%, при тому що попереднього року вона була вищою. Частка Північної Америки скоротилася до 27,5%, натомість Азія збільшила свій показник до 44,3%, що демонструє поступове зсування центру ваги галузі на Схід.

За прогнозами експертів Off-Highway Research, у 2025 році світові продажі спецтехніки можуть зазнати ще одного незначного зниження — орієнтовно на 2%, особливо через збереження слабких показників у Європі. Проте аналітики підкреслюють: навіть за умови такого падіння обсяги залишаться відчутними, адже ринок має стабільні основи та значну інерцію.

Читайте також: Український ринок СБС: між викликами війни та потенціалом відбудови

 

Український ринок спецтехніки: адаптація в нових умовах

Щоб зрозуміти, наскільки різні та спільні риси має український ринок спецтехніки порівняно зі світовим, ми зібрали оцінки у представників — від постачальника спецтехніки, дорожньо-будівельної компанії та гравця ринку оренди. Таке поєднання оцінок має показати, яким бачать ринок його безпосередні учасники — від дилерів глобальних брендів до тих, хто щодня працює з технікою на будівельних майданчиках. Їхні коментарі — це не просто аналітика, а реальна картина галузі з її викликами, адаптацією та новими можливостями.

Читайте також: Відходи війни як ресурс. Як Україні вибудувати систему управління руйнуваннями та запустити циркулярний ринок

 

Артем Труфанов, CEO компанії GEKKON:

— За останні два-три роки ринок спецтехніки в Україні дуже змінився. На нього вплинули війна, руйнування інфраструктури, скорочення великих інвестиційних проєктів та суттєві проблеми з фінансуванням. Якщо до 2022 року основним драйвером була дорожньо-будівельна галузь, то зараз цей сегмент фактично «помер» — попит на катки, асфальтоукладальники, автогрейдери практично зник, адже масштабні дорожні програми заморожені.

Натомість зріс інтерес до техніки, яка використовується для будівництва фортифікацій і відновлювальних робіт. Це екскаватори-навантажувачі, гусеничні екскаватори, фронтальні навантажувачі — машини, які однаково затребувані і для укріплення оборонних рубежів, і для відновлення інженерних мереж, ремонту комунальної інфраструктури чи видобутку.

Другий напрям — вантажні автомобілі та спеціалізовані автомобілі, а саме: бетонні насоси, самоскиди, бетонозмішувачі. Статистика показує: лише у 2024 році кількість зареєстрованих вантажівок і спецавтомобілів зросла на понад 14% порівняно з попереднім роком. Сегмент підйомної техніки теж демонструє стабільний ріст. Крани, зокрема баштові, сьогодні дуже затребувані, адже вони дають змогу швидко проводити відновлювальні та будівельні роботи.

Щодо основних факторів, які впливають на ринок, є кілька ключових:

1. Відновлення інфраструктури. Саме під ці завдання найбільше купують техніку: екскаватори, навантажувачі, крани. Це стосується і комунального господарства, і відбудови житлових чи промислових об’єктів.

2. Військові потреби. Йдеться про будівництво фортифікацій, розбір завалів, укріплення рубежів. Тут також задіяні земляні машини, екскаватори-навантажувачі, фронтальні навантажувачі, гусеничні екскаватори.

3. Географія будівництва. Після 2022 року ринок суттєво «змістився» на захід країни. Саме там сьогодні реалізується багато нових проєктів, адже цей регіон відносно безпечніший. Відповідно, попит на будівельну та підйомну техніку там значно зріс.

4. Аграрії. Це ще один сегмент, який додав активності цього року. Якщо в попередні роки вони були обережніші з інвестиціями, то зараз почали почуватися впевненіше й активніше купують техніку для своїх потреб.

Отже, попит формують чотири ключові напрями: відновлення інфраструктури, військові потреби, активність будівельних компаній та аграрний сектор.

Щодо імпорту техніки — після 2022 року його структура суттєво змінилася. Якщо раніше частина постачальників іноді залишала ринок, то сьогодні ми бачимо протилежну тенденцію — на зміну тим, хто пішов, прийшло значно більше нових гравців. У співвідношенні це виглядає приблизно як 30 на 70: близько 30% постачальників пішло, але натомість з’явилося приблизно 70% нових. Особливо відчутне зростання відбулося у сегменті гусеничної техніки: тут з’явилися як абсолютно нові компанії, так і вже відомі постачальники, які раніше не працювали з Україною.

Відповідаючи на запитання стосовно викликів у логістиці постачань техніки та запчастин, то за тими напрямами, з якими працюємо ми, серйозних проблем із логістикою немає. Якщо раніше основний потік йшов через Одесу, то зараз, коли йдеться про товари з Китаю, ми використовуємо маршрути через Румунію або Польщу. Щодо європейської продукції — тут взагалі складнощів немає, поставки відбуваються без затримок. Єдиний виклик, з яким реально довелося зіткнутися за час повномасштабного вторгнення рф, — це страйки на кордоні з Польщею, які тимчасово впливали на швидкість доставки.

Щодо технологічних трендів, зараз ринок спецтехніки дуже швидко змінюється під впливом нових технологій. Насамперед відчутні тренди електрифікації та автоматизації — виробники активно пропонують моделі з покращеною енергоефективністю й елементами автономного управління. Велику роль відіграють телематика та GPS-контроль: сьогодні замовники хочуть бачити прозору картину використання техніки, контролювати її роботу, витрати пального й ефективність. Ще один важливий тренд — підвищення паливної ефективності.

Також є попит на «зелені» рішення. Він помітно зростає. Ми самі вже почали поставляти електричні навантажувачі, і бачимо, що інтерес до такої техніки стабільно збільшується. На мою думку, протягом найближчих 10 років сегмент «зелених» технологій у спецтехніці може сягнути 20–25% від усього обсягу ввезеної техніки.

Щодо планів, у найближчий час ми плануємо суттєво розширити лінійку техніки та обладнання. Серед новинок будуть бетонозмішувачі й бетононасоси, які вже сьогодні мають високий попит у будівельних компаній. Також готуємо до представлення обладнання для демонтажу (devolution) та дробарно-сортувальні комплекси. Окремий акцент робимо на важкій техніці — найближчим часом плануємо представити великі екскаватори вагою від 100 тонн.

Сьогодні основний попит на спецтехніку формують передусім державні замовники, які активно реалізують інфраструктурні та відновлювальні проєкти. Другим за значенням сегментом є приватні компанії — зокрема, агросектор та будівельні компанії. Більшість техніки зараз купується через лізинг або кредит. Ці фінансові інструменти нині працюють дуже ефективно.

Стосовно послуг постпродажного сервісу, у нас ситуація особлива: потреб у гарантійному обслуговуванні практично немає, бо наша техніка дуже якісна. Натомість найбільший попит сьогодні — на виїзні сервісні бригади. Ми обслуговуємо не лише свою техніку, а й машини інших виробників, бо багато сервісних компаній не мають достатньої кількості кваліфікованого персоналу або можливості швидко виїхати на місце.

При цьому основним фінансовим бар’єром для придбання нової техніки сьогодні є відсутність чітких проєктів у замовників, за якими будівельні компанії могли б отримати фінансування з прозорим графіком оплати. Більшість наших клієнтів працюють саме з державними замовниками, і саме це створює певні складнощі. Без чітких гарантій фінансування складно планувати придбання та використання техніки.

Щодо попиту на вживану техніку, він завжди є — і під час пандемії, і в умовах війни, і в кризу. У нашій компанії співвідношення продажу нової та вживаної техніки становить приблизно 75% на 25%, тобто основний акцент все ж на нових машинах, але вживана техніка залишається стабільно в попиті.

На нашу думку, потенціал ринку спецтехніки в Україні надзвичайно високий. Україна має всі шанси стати одним із найбільших майданчиків будівельної техніки у світі, особливо в контексті масштабної відбудови інфраструктури та приватного будівництва.

У свою чергу, для підтримки ринку спецтехніки від держави потрібні кілька ключових кроків:

• По-перше, податкові стимули. Сучасний бізнес потребує підтримки від податкової системи, а не «давки». Необхідно створювати більш лояльні умови сплати податків для великих платників.

• По-друге, програми лізингу або кредитування. Держава може допомагати клієнтам у придбанні техніки через системи, які знижують відсоткову ставку або роблять фінансування більш доступним.

• По-третє, локалізація виробництва. Держава має не просто створювати локалізацію та обмежувати гравців, а стимулювати тих, хто хоче її розвивати: фінансово підтримувати інвесторів, зменшувати податкове навантаження, давати нульове мито на ввезення обладнання для виробництва.

Читайте також: Огляд ринку будівельного скла в Україні

 

Юлія Скічко, власниця ГК «Алеф Строй Інвест»:

— За останні 2-3 роки ринок оренди будівельної техніки суттєво трансформувався. Попит зріс у сегменті землерийної, дорожньої та підйомної техніки, адже значну частину робіт сьогодні становить демонтаж пошкоджених споруд і відновлення інфраструктури.

Водночас галузь стикається із серйозними викликами: дефіцит запчастин та ускладнена логістика, висока вартість імпортного обладнання, валютні коливання та — особливо — брак кваліфікованих кадрів як серед операторів, так і у сервісних службах.

Наше рішення — активно залучати жінок та молодь, створюючи для них можливості навчання, перекваліфікації та професійного розвитку. Це не лише допомагає покривати кадровий дефіцит, а й відкриває нову сторінку в інклюзивності галузі.

Крім того, ринок демонструє зростання попиту на інноваційні технологічні рішення. Серед ключових трендів — телематика, GPS-контроль, системи віддаленого моніторингу і навіть дистанційне керування будівельною технікою. Це підвищує ефективність, безпеку та дозволяє працювати в умовах, де людська присутність є ризиковою.

Таким чином, орендний ринок стає більш гнучким, інноваційним та інклюзивним, відповідаючи на виклики часу й закладаючи основу для майбутнього розвитку.

Читайте також: Нерухомість під тиском стереотипів. Хто найбільш вразливий на ринку оренди житла

 

Богдан Навогольник, директор з виробництва EFE:

— Попит на спецтехніку в Україні поступово відновлюється, при цьому зростає інтерес до підіймальної техніки. Це пов’язано з активізацією будівельно-монтажних робіт, зокрема на промислових об’єктах, логістичних центрах та житлових комплексах.

Водночас у сегменті товарного бетону зростає потреба і в техніці для транспортування та подачі продукту, оскільки оперативність і точність бетонування визначають не лише якість робіт, а й економію часу та ресурсів на об’єкті. До прикладу, в компанії EFE, де парк налічує понад 250 одиниць техніки, за останні 2 роки ми вдвічі збільшили кількість автобетонозмішувачів, а також розширили кількість бетононасосів. Нещодавно придбаний мобільний бетононасос із 56-метровою стрілою, що дозволяє ефективно працювати на висотних і масштабних об’єктах, оптимізуючи час і витрати під час бетонування. Ми й надалі плануємо посилювати цей напрям, щоб відповідати зростаючим вимогам ринку.

На ринок сьогодні найбільше впливають курсові коливання та зміна фінансових умов закупівель — зокрема, скорочення термінів оплати або відсутність відтермінування, що ускладнює планування великих покупок. Логістика теж залишається викликом: запчастин часто немає на складах, постачання можуть затримуватись, а довге очікування потрібних деталей негативно впливає на безперервність роботи.

Серед головних технологічних трендів зараз — підвищення паливної ефективності та впровадження систем онлайн-контролю за використанням палива. Це дає змогу зменшити витрати, підвищити прозорість експлуатації техніки і своєчасно виявляти нераціональне використання ресурсів. У найближчий час ми плануємо розширити використання таких систем, щоб забезпечити ефективність та контроль на кожному етапі роботи.

Найбільшим попитом користуються виїзні сервісні бригади, особливо послуги з комп’ютерної діагностики та ремонту електрики. Це дозволяє швидко виявляти й усувати несправності без простоїв техніки, що критично важливо для безперервності будівельних процесів. Водночас саме цей напрям залишається одним із найвразливіших на українському ринку — через нестачу кадрів, спричинену повномасштабним вторгненням.

Основними фінансовими бар’єрами залишаються високі кредитні ставки та валютні коливання, які роблять придбання нової техніки дорогим і ризикованим для більшості компаній, особливо у довгостроковій перспективі.

Щодо попиту на вживану техніку — він залишається сталою тенденцією на ринку, і сьогодні частка такої техніки може перевищувати 50%. Компанії часто обирають її як більш доступне рішення, що дозволяє швидше оновити парк без значних фінансових витрат.

Потенціал ринку спецтехніки в умовах післявоєнної відбудови буде значним. Попереду масштабні інфраструктурні, промислові та житлові проєкти, які потребуватимуть великої кількості сучасної техніки. Це стане потужним стимулом для оновлення парку машин, розвитку сервісу та локалізації виробництва в Україні.

На нашу думку, під час масштабної відбудови серед найбільш затребуваної буде вантажопідіймальна техніки, адже саме вона відіграє ключову роль у монтажі великогабаритних конструкцій. Зокрема, йдеться про крани вантажопідйомністю від 50 до 120 тонн, які забезпечують ефективну та безпечну роботу на великих промислових і інфраструктурних об’єктах.

Стосовно кроків, які потрібні від держави для підтримки ринку спецтехніки, то першочерговими є податкові стимули та стабілізація інфляції. Це дозволить компаніям планувати інвестиції в оновлення техніки більш прогнозовано, зменшить фінансове навантаження і сприятиме розвитку локального сервісу та виробництва.