Бетон — це штучний будівельний матеріал, що складається із цементу, води, піску, щебеню та додаткових добавок у вигляді пластифікаторів, які використовують для покращення властивостей матеріалу. Різні способи застосування бетону потребують різних добавок та покриттів, оскільки існує безліч видів бетону, що дає змогу використовувати його в різних сегментах будівництва — від житлового будівництва та різноманітних об’єктів цивільної інфраструктури до декоративних елементів, наприклад, у заміні натурального каменю. Специфікою ринку бетону є те, що практично вся вироблена продукція використовується на об’єктах із відносно коротким логістичним плечем, оскільки бетон швидко застигає і його транспортування на великі відстані значно збільшує собівартість будівництва.
Показники ринку та основні гравці
До повномасштабного вторгнення рф виробництво бетону в Україні демонструвало зростання. Обсяги ринку збільшилися на понад 20% у 2021 році після пандемії COVID-19 2020 року. Однак після 24 лютого 2022 року ринок бетону, як і всіх будівельних матеріалів, зазнав суттєвих змін. Основною проблемою стало кардинальне зменшення попиту. За даними Державної служби статистики України, протягом весни 2022 року було вироблено менше 1 млн тонн бетону. Найбільше постраждав сектор будівництва нового житла, тоді як комерційне будівництво та спорудження інфраструктурних об’єктів «врятували» ринок. За даними Держстату, виробництво бетону у воєнний період зменшилося на 76%, з 25,8 млн тонн у 2021 році до 6,1 млн тонн у 2022 році. Основною проблемою ринку бетону в Україні у воєнний час є недостатній попит на будівельні роботи. Низька купівельна спроможність населення та дефіцит державних фінансових ресурсів позначаються на ринку будівництва, що не отримує кошти та замовлення з боку споживачів. Показники будівельної галузі в середньому впали на 60-70% у 2022 році. Також собівартість продукції постійно збільшується внаслідок підвищення цін на матеріали, енергоресурси та інші витрати.
У 2022-2023 роках собівартість будівництва в середньому зросла більш ніж на 50%, у тому числі через підвищення цін на бетонні розчини. Низький рівень інвестування в нерухомість під час війни стримує обсяги будівництва, а відсутність державних коштів для повного відновлення пошкодженої інфраструктури обмежує кількість споруджуваних об’єктів цивільної інфраструктури, що позначається на сукупних обсягах споживання бетону в країні. Незважаючи на доволі високий показник зростання виробництва у 2023 році, ємність українського ринку відновилась до близько 7,3 млн тонн бетону, що становить менше третини від довоєнного 2021 року. Показник відновлення виробництва бетону зріс разом із середнім темпом розвитку будівництва в країні.
Дуже схожу динаміку до виробництва бетону в Україні відображає внутрішнє споживання ключового компонента – цементу. За даними Асоціації виробників цементу України «Укрцемент», внутрішнє споживання цементу у 2022 році скоротилося на 56% порівняно з 2021 роком, з 10,5 млн тонн до 4,6 млн тонн. Однак уже за підсумками 2023 року цей показник зріс на 17%, до 5,4 млн тонн.
Ринок бетону в Україні характеризується низькою концентрацією та високою конкуренцією. Станом на початок 2024 року загалом в Україні працюють близько 300 виробників бетону. Усі вони є представниками приватного бізнесу. Особливості продукції (необхідність розміщення заводу в межах 50-70 км від місця споживання) зумовлюють пріоритет регіональної (локальної) конкуренції. Оскільки споживання бетону за областями є нерівномірним, це позначилося на регіональній конкуренції. Найбільшими виробниками бетону у 2022-2023 роках були Київщина та Львівщина, на які припадала майже половина всього виробництва бетону в країні. Відповідно, кількість виробників тут була найбільшою, а виробничі потужності – найвищими. Регіони, де споживання бетону завжди було незначним, характеризуються наявністю десятків малих та середніх виробників.
ТОП-10 підприємств контролювали менше 40% усього ринку у 2023 році. Усі вони розміщені в регіонах, що найбільше споживають бетон. До п’ятірки найбільших українських виробників бетону у 2023 році належали ПАТ «ЗЗБК ім. КОВАЛЬСЬКОЇ», ТОВ «МКС БЕТОН», ТОВ «ПАРКБУДТЕХ», ТОВ «ПОДІЛЛЯ БЕТОН СЕРВІС» та ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР». У воєнний період суттєвих змін у концентрації не відбулося. Сукупне падіння споживання бетону практично рівномірно позначилося на всіх виробниках.
Тенденції та перспективи
Як уже зазначалося, у 2023 році ринок демонстрував поступове відновлення, однак на тлі продовження активних бойових дій та відсутності програм відновлення повернення виробництва до показників 2021 року є неможливим. Як і до повномасштабної війни, основним регіоном щодо виробництва та споживання бетону залишається Київська область. До 2022 року на Київщину припадало понад 50% усього виробництва, але вже у 2023 році – близько третини. Суттєво збільшилося споживання бетону в західних регіонах, зокрема на Львівщині, в Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та Волинській областях. У регіонах, що наближені до зони бойових дій, обсяги будівельних робіт у 2022-2023 роках скоротилися щонайменше в 4-5 разів.
Загальне зростання цін в Україні позначилося й на ринку бетону. За словами гендиректора Промислово-будівельної групи «Ковальська» Сергія Пилипенка, за два роки вартість бетону зросла на 50%, із середньої ціни 1600 грн у 2021 році до 2500 грн за кубометр наприкінці 2023 року. Основними факторами зростання вартості бетону є подорожчання сировини, збільшення цін на паливо, підвищення тарифів на електроенергію та перебої з її постачанням, зміна ланцюгів постачання, зростання витрат на оплату праці, інфляційні процеси тощо. З огляду на нинішні реалії, ціна на бетон продовжить зростати.
У воєнному періоді основним драйвером попиту на бетонні розчини стало інфраструктурне будівництво, а також відбудова постраждалих від агресії регіонів. Поряд зі зменшенням показника житлового будівництва у воєнний час збільшилася частка цивільного інфраструктурного будівництва у загальній структурі будівельного ринку України. Зросла потреба у відновленні пошкоджених об’єктів дорожньої інфраструктури (мостів, доріг тощо), інженерних споруд, об’єктів енергетичного сектора тощо. За даними Держстату, у 2023 році обсяг будівництва інженерних споруд зріс на 17% (у грошовому вираженні) порівняно з 2022 роком.
Ринок первинної нерухомості демонструє найкращі результати в західних областях. Будівельні компанії переважно займаються добудовою розпочатих ще до повномасштабної війни об’єктів. У центральних, північних та східних регіонах зріс попит на послуги з відбудови зруйнованих будівель і споруд. Бізнес, що зазнав руйнувань об’єктів нерухомості, потребує реконструкції будівель задля відновлення функціонування. У 2023 році, за даними Держстату, темп приросту нежитлових будівель становив 8,3% проти житлового будівництва з темпом 4,6%.
У відповідь на загрози воєнного часу з’явилися нові сегменти використання бетону для оборонних потреб: конструкції для захисту об’єктів критичної інфраструктури і модульні залізобетонні укриття, призначені для захисту людей під час повітряних тривог та артилерійських обстрілів, фортифікаційні об’єкти, будівельні матеріали для фортифікацій тощо.
Таким чином, бетон є одним із ключових елементів у будівельному процесі. Обсяги його виробництва істотно залежать від ринку будівництва в країні та відображають загальний стан будівельного сектора. Низькі показники ринку будівництва в Україні ще до повномасштабної війни були основним обмежувальним фактором збільшення виробництва бетону в країні. Наразі швидко зростає такий сегмент використання бетону, як відбудова інфраструктури, насамперед мостів та об’єктів соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та міжнародної допомоги.
Станом на початок 2024 року виробники бетону працювали на 20-30% від власних виробничих можливостей залежно від регіону. Основним трендом є більша зацікавленість ринком західних регіонів України. Особливо це стосується невеликих компаній, що перемістилися із прифронтових районів, де попиту на продукцію майже немає, або нових гравців на ринку, що розглядають ринок західних регіонів України як перспективний. Зростання ринку будівництва на рівні 2023 року зумовить збільшення виробництва бетону щонайменше на 10% щороку. Додатковим фактором зростання виробництва бетону буде збільшення виробництва залізобетонних виробів для фортифікаційних споруд. Повернення показників ринку до довоєнного рівня можливе тільки за умови обсягу будівельних робіт на рівні 2021 року. За різними оцінками, для відновлення зруйнованих від російської агресії об’єктів щорічна потреба України в бетоні становитиме понад 35 млн тонн протягом перших років відновлення. Тож усі оператори ринку очікують на успішне закінчення бойових дій та початок відновлення України.