Наші контакти: +38 044 361 92 79 |  +38 067 912 89 29 |    

Будівельна галузь України: показники першого півріччя 2024

1 2Аналізуючи статистичні дані будівельної галузі за перше півріччя поточного року, можна стверджувати, що обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за даний період зріс на 37,1% р/р. Водночас основним драйвером росту будівництва залишаються інженерні споруди, які збільшили показник на 46,1% р/р.

 

 

Показники 2023 року як база для порівняння


Українська економіка у 2023 році відновлювалася швидше, ніж прогнозували. Вітчизняний бізнес порівняно швидко адаптувався до складних і мінливих умов, переналагодив бізнес-процеси, перебудовував логістичні маршрути тощо. За даними Державної служби статистики, реальний ВВП у 2023-му порівняно з попереднім роком збільшився на 5,3%. Номінальний ВВП становив понад 6,5 трлн грн.
Водночас не можна сказати, що бізнес-активність після зростання на початку 2023 року суттєво покращилася. Коливання оцінок ділової кон’юнктури були незначними. Так, розрахований НБУ індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що показує оцінку бізнесом поточного стану економіки, із січня по березень зріс із 37,5 пунктів до 45-ти. У решту періоду року він варіювався в межах 48,1-51,5 пунктів (50 п. — нейтральний рівень), сягнувши в листопаді 49,1 пунктів.
Що стосується показників окремих галузей економіки, то, за даними НБУ, розмір доходів компаній за 2023 рік навіть трохи перевищив рівень довоєнного 2021 року, що пов’язано зі зростанням цін. Серед галузей, які демонстрували найкращий фінансовий стан, переважали ті, які орієнтовані на внутрішній ринок. Водночас найсильніше постраждало виробництво продукції на підприємствах із видобутку металевих руд, яке скоротилося на 10% р/р. Своєю чергою виробництво металургійної продукції у 2023 році залишилося практично на рівні 2022 року — 17,6 млн т та 18 млн т
відповідно, але склало втричі менший обсяг, ніж у 2021 році, коли було виготовлено 61,4 млн тонн. Після істотного падіння за підсумками 2022 року (1,9 млн т у 2022 році і 4,4 млн т у 2021-му) попит на
металопродукцію в Україні у 2023 році значно зріс, на 44% р/р — до 2,7 млн т (не враховуючи прокат із полімерним покриттям, нержавіючий прокат і білу жерсть). За оцінками фахівців Українського центру сталевого будівництва, найбільшим споживачем металопродукції останні роки залишається сегмент дрібних споживачів і роздрібної торгівлі. Його питома вага істотно зросла у 2022 році — до 31% проти 24% у 2021-му і збереглася на рівні 30% за підсумками 2023 року. Будівельний сегмент у 2023 році показав приріст 6% у структурі споживання, до 23% проти 17% у 2022 році, за рахунок інфраструктурних проєктів.
Щодо експорту / імпорту, то у 2023 році експорт товарів скоротився майже удвічі порівняно з 2021 роком, у той час як імпорт залишився майже на тому ж рівні.
Відносно показників, які мала у 2023 році будівельна галузь, за даними Державної служби статистики, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в даний період збільшився на 22,6% — до 162,7 млрд грн. Звичайно, тут варто враховувати низьку базу порівняння, оскільки у 2022 році обсяг будівельних робіт скоротився на 65% у річному вимірі. Тож якщо порівнювати сумарний обсяг будівельних робіт, то у 2023 році він був на 52,2% нижчим, ніж у довоєнному 2021-му.
Однак у сегментному розрізі динаміка була різною. Так, зростання показали два із трьох сегментів, а саме: нежитлове будівництво, із позитивним показником у 20,0% р/р, до 41,6 млрд грн, та інженерні споруди, де зростання склало 32,9% р/р, що в грошовому виразі становило 98,8 млрд грн. Натомість житлове будівництво у 2023 році скоротило свої темпи на 4,6% р/р, до 22,3 млрд грн.

2
Знову ж таки, якщо порівняти показники 2023 року з аналогічними даними 2021-го, то будемо мати спадну динаміку. Приміром, житлове будівництво — падіння на 56,6%, нежитлове будівництво — зниження на 50,4%, будівництво інженерних споруд — скорочення на 51,8%.

При більш детальному аналізі кожного сегмента стає зрозуміло, чому інфраструктурне будівництво має найбільший приріст. Відновлення зруйнованих через російську військову агресію об’єктів соціальної інфраструктури: мостів, доріг, комунікацій, ліній електропередач тощо — мало переваги у плануванні витрат та черговості. До прикладу, у 2021 році частка видатків на ремонт і будівництво мостів була на рівні 1,8%, у 2023 році вона сягала 8,5%. А от частка видатків на будівництво та ремонт доріг за аналогічний період, навпаки, знизилася з 54,1% до 24,8%.
Незважаючи на зниження обсягу робіт у житловому будівництві, загальна площа прийнятого в експлуатацію житла 2023 року зросла на 4% — до 7,38 млн кв. м. У той час як площа прийнятих нежитлових приміщень знизилася на 6% — до 2,34 млн кв. м у порівнянні з попереднім роком.
Стосовно показників за характером будівництва, у 2023 році частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 36,3%, ремонту — 42,9%, реконструкції та технічного переоснащення — 20,8%.

 

3

 

 

2024 рік: перше півріччя


За оцінками НБУ, інфляція у березні 2024 року знизилася до 3,2% та відтоді, попри прискорення, залишається помірною. Дефіцит бюджету вдалося профінансувати без жодної емісійної гривні, а міжнародні резерви перебувають на достатніх рівнях. Однак війна триває, а отже, ризики та виклики зберігаються. І не тільки для нашої економіки. У наступні два роки, відповідно до очікувань НБУ, буде прискорення зростання ВВП до 4-5% на рік.
Обсяг промислового виробництва в Україні за підсумками січня — червня цього року зріс на 8,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Нагадаємо, що за підсумками 2023 року цей показник збільшився на 5,9% р/р.
Як повідомляє GMK Center, серед основних галузей переробної промисловості, які мають найбільший вплив на структуру промвиробництва, спостерігаємо таку піврічну динаміку:
металургійне виробництво — зростання на 29,8%;
харчова промисловість — зростання на 15,9%;
видобувна промисловість — зростання на 9,3%, зокрема, видобуток металевих руд — зростання на 27,6%;
енергетика — зростання на 1,5%;
машинобудування — падіння на 0,9%.

4

Досить високу динаміку за рахунок відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури показує будівництво. Якщо подивитися на індекс виконаних будівельних робіт в Україні, за даними Державної служби статистики показник зріс на 37,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. У грошовому виразі обсяги виконаних будівельних робіт за цей період сягнули 82,44 млрд грн. Позитивна динаміка окремих сегментів будівельної галузі була такою:
інженерні споруди — зростання на 46,1% р/р, до 49,7 млрд грн;
нежитлове будівництво — зростання на 31,6% р/р, до 21 млрд грн;
житлове будівництво — зростання на 16,8% р/р, до 11,8 млрд грн.
Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт за даний період становила 43,7%, ремонту — 29,4%, реконструкції та технічного переоснащення — 26,9%.
Також джерело зазначає, що загалом економічна активність трохи покращилася після травневого провалу, спричиненого дефіцитом електроенергії після російських ударів по енергоінфраструктурі. У вересні індекс очікувань ділової активності зріс до 48,7 з 48,4 у серпні. Нагадаємо, що нейтральний рівень становить 50 пунктів.
Натомість факторами, що стримують подальшу активність бізнесу, залишаються обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань і дефіцит робочої сили. Додатковим фактором нещодавно стало підвищення акцизів на паливо і прискорення темпів інфляції. На жаль, за прогнозами експертів, у найближчій перспективі серед стримуючих чинників можуть з’явитися посилення податкового тиску і нестача електроенергії.

 

Прогнози


Різні експерти дають різні короткострокові прогнози щодо економічного майбутнього України. Наприклад, інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 3% р/р у 2025 році завдяки відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК. Курс долара очікується на рівні 45 грн у другій половині 2025-го.
Також Dragon Capital прогнозує, що пік споживчої інфляції досягне 11% р/р у квітні - травні 2025 року через низьку базу порівняння для сирих харчових продуктів, після чого показник знизиться до 6,3% р/р до кінця року. Якщо Національний банк України розпочне пом'якшення монетарної політики у другій половині 2025 року, зокрема, шляхом повернення до контрольованої девальвації гривні, Dragon Capital очікує зниження курсу до 45 грн/$ до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і середньорічний курс на рівні 43 грн/$.
Бюджетний дефіцит залишиться високим — близько 19% ВВП, однак завдяки фінансовій підтримці на $50 млрд від країн G7 частка безповоротних коштів у фінансуванні суттєво зросте. Це дозволить стабілізувати співвідношення боргу до ВВП на рівні близько 91% після трьох років зростання, зазначено в макропрогнозі.
Компанія також оцінює, що дефіцит електроенергії взимку буде відносно помірним, близько 15% від попиту (аналогічно рівню липня 2024 року) і зменшиться до 6-8% у ІІ-ІІІ кварталах 2025 року.
В альтернативному сценарії, за якого бойові дії призупиняться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року, економіка може зрости на 5-7% р/р у 2025 році. Бюджетний дефіцит скоротиться до 12-15% ВВП ($25-30 млрд), а боргове навантаження знизиться до 85-88% ВВП.

5Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зменшив прогноз темпів зростання ВВП України на наступний рік з 6% до 4,7%. Водночас прогноз на 2024-й збережено на рівні 3%.

Також у звіті «Регіональні економічні перспективи» зазначається, що короткострокові прогнози зростання для України, як і раніше, характеризуються високим рівнем невизначеності. Згідно зі звітом, перспективи українського експорту покращилися завдяки відкриттю минулого року експортного коридору вздовж узбережжя Чорного моря. Це частково зменшило пов’язану з війною невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту з України значних обсягів сільськогосподарської продукції та інших вантажів, зокрема металів і руди. Але водночас у звіті зазначається, що це покращення може бути нівельоване проблемами з електроенергією.
Крім цього, хоча міжнародні партнери України забезпечили достатнє зовнішнє фінансування на поточний рік, ситуація у 2025 році є наразі менш зрозумілою. Також зберігається гострий дефіцит на ринку праці та ризик подальшого знищення інфраструктури і виробничих потужностей.

6
Не менш цікавими є результати опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо прогнозів бізнесу на 2025 рік. Зокрема, 53% із загальної кількості опитаних прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2025 році. Минулого року на зростання бізнесу сподівалися 58% керівників. Третина опитаних директорів, 33%, розраховують у 2025 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативну динаміку (13% минулого року).
Прогнози фінансових показників на 2025 рік у гривні майже ідентичні до прогнозів попереднього періоду. Більшість керівників, а саме 72%, очікують на зростання доходів у гривні, і тільки 15% очікують падіння. Зростання до 10% прогнозують 35% директорів, зростання на 11-20% — 23%, і зростання на 21% та більше очікують 14% респондентів.
Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 46%, а в доларах — 43%. Падіння доходів у натуральному виразі прогнозують 21% підприємців, у доларах — 27%.
Відносно до попередніх років інвестиційні наміри компаній стали більш стриманими. Кількість компаній, що планують впроваджувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2025 році, впала до 16%. Нагадаємо, великі інвестпроєкти планували 26% компаній у 2024 році та 19% у 2023 році. Утім середня вартість запланованих проєктів зросла — у 2025 році вона складатиме в середньому 9 млн доларів ($8 млн у 2024 році та $3 млн у 2023-му).

Незначним чином зменшилася і кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, — з 65% у 2024-му до 59% у 2025 році. В середньому бізнес планує спрямовувати на такі проєкти 6% від доходів компанії. У 2024 та 2023 роках ці показники складали 6% та 8% відповідно.
До пріоритетних завдань, які стоять перед Урядом, бізнес традиційно відніс боротьбу з корупцією, необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права, забезпечення макроекономічної стабільності, а також проведення податкової та митної реформ.

7 2

Ще нове на сайті: