Всі статті журнала Prof Build

Ринок залізобетону в Україні у воєнний період

Важливість залізобетонних виробів важко переоцінити. Вони є основою сучасного будівництва, забезпечуючи довговічність, стійкість і надійність будівель та інфраструктурних об’єктів. Завдяки своїй універсальності залізобетонні вироби використовуються у зведенні житлових, промислових та комерційних будівель, мостів, доріг і гідротехнічних споруд тощо. Залізобетон також залишається одним із найбільш затребуваних матеріалів у будівельному секторі України, що зазнав кардинальних змін у період повномасштабного вторгнення. Про основні показники ринку ЗБК, тенденції та перспективи розповів генеральний директор Pro-Consulting Олександр Соколов. 

 

Показники ринку

Будівельний ринок України все ще перебуває на етапі відновлення після падіння 2022 року. Вже Уже у 2023 році будівельні роботи зросли більше ніж на чверть, що демонструє часткове відновлення ринку. В У 2024 році ринок продемонстрував зростання в межах 22 %, до 5,5 мільярдів доларів США, що становить половину від довоєнних показників, зокрема, завдяки програмам відновлення та міжнародній фінансовій допомозі. До війни ринок житла був одним із найбільш динамічних сегментів будівельної галузі. Великий попит на нове житло в містах, особливо в Києві та інших великих агломераціях, стимулював будівництво багатоповерхових житлових комплексів. Аналогічно ринок комерційної нерухомості активно розвивався, зокрема, в у сегменті торговельних об'єктів, промислових будівель та складів, офісних центрів. Інфраструктурне будівництво зростало при збільшенні державних видатків, однак наразі здійснюється переважно за рахунок залучення міжнародної допомоги для відновлення України. За підсумками 2023 року, основними об’єктами будівництва в грошовому вираженні виразі стали нежитлові приміщення, що включають в у себе будівлі оптово-роздрібної торгівлі, транспорту та зв'язку, промислові та складські будівлі, будівлі громадського дозвілля, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, тощо. Обсяги житлового будівництва зменшились зменшилися на 56 % в період війни.

Діаграма 1

Обсяг будівельних робіт в Україні в у 2019–-2024 роках, в у грошовому вираженнівиразі, млрд доларів

Джерело: Державна служба статистики України; оцінка Pro-Consulting

Схожу динаміку до обсягів будівельного ринку демонструє виробництво залізобетону. Бетон та залізобетон є вторинними індикаторами, що відображають загальну динаміку та стан будівельного ринку країни. За даними Державної служби статистики України, в у 2021 році ринок залізобетону відновився після падіння внаслідок пандемії 2020 року. Однак після 24 лютого 2022 року виробництво майже зупинилосьзупинилося. Лише з літа 2022 року ринок починає частково зростати. Першими відновили виробництво компанії Західної західної України та Київщини. За підсумком 2022 року, виробництво становило всього одну третину від значень 2021 року. На хвилі загального поступового відновлення будівельного ринку в у 2023–-2024 роках, ринок досяг значення близько 1,9 млн тонн, що на 27 % більше, за ніж у 2022 рікроці. Такий приріст пояснюється відновленням ринку від після дуже низьких значень 2022 року.

Діаграма 2

Обсяги виробництва залізобетонних виробів в Україні в у 2019–-2024 роках,
в у натуральному вираженнівиразі, млн тонн

Джерело: Державна служба статистики України; оцінка Pro-Consulting

            Виробництво бетону, як ключової складової залізобетону, також відображає схожі тенденції. Після падіння ринку бетону до чверті показників 2021 року, з 25,8 млн тонн до 6,1 млн тонн, очікуєтьсяочікувалося, що виробництво зможе досягнути значення близько 7,7 млн тонн в у 2024 році, що на 26 % більше, ніж у за 2022 рікроці, але менше третини від 2021 року.

В У порівнянні з ринком бетону, виробництво залізобетону є більш концентрованим. Більшість компаній спеціалізуються на виготовленні продукції як для житлового, так і для промислового будівництва. Десять найбільших компаній забезпечують половину потреб української будівельної галузі. Найбільшими виробниками залізобетону в Україні залишаються підприємства з Київщини та Заходу заходу України. До найбільших таких компаній можна віднести Групу «Ковальська», ТОВ «ДБК-4», ТОВ «Хмельницькзалізобетон», ТОВ «ЕФЕ БЕТОН» та ТОВ «ЗЗБК «Еталон».

            Основними видами залізобетонних виробів в Україні є плити перекриття, призначення яких полягає у формуванні несучої конструкції будівлі. Значну частину споживання займають прогони залізобетонні, вони найчастіше використовуються для будівництва дверних і віконних прорізів. Також суттєвий попит зберігається на колони, мостові балки та палі. Велика війна також сформувала запит на фортифікаційні захисні споруди та конструктивні елементи. Використання залізобетону у фортифікаційних цілях створило попит на високоміцні бетони, сульфатостійкі та високодисперсні бетони.

            Одним із сегментів споживання залізобетонних виробів, що постраждав найбільше, став дорожньо-транспортний сектор. Використання залізобетонних виробів ув дорожньому будівництві, що яке активно зростало до війни, кратно зменшилосьзменшилося, особливо в регіонах, що не постраждали від прямої руйнації від внаслідок російського вторгнення, та і не потребували швидкого відновлення, як, наприклад, Київщина, Чернігівщина, Сумщина чи Харківщина. В У 2023 році обсяги будівельних робіт дорожньо-транспортної інфраструктури становили менше третини від довоєнних значень 2021 року.

 

Зміни та перспективи

            Залізобетон є міцним та довговічним матеріалом, однак він має один ключовий недолік –— корозія арматурної сталі, що руйнує матеріал з середини. Перспективним напрямком є заміна класичної металевої арматури інноваційними матеріалами –— композитною арматурою. Цей матеріал здатен витримати високі великі навантаження, і водночас однак при цьому характеризується високою стійкістю до корозії, а вага матеріалу при цьому щонайменше принаймні в у 3–-5 разів менша за метал. Це дозволяє подовжити термін служби залізобетонних виробів у в агресивних середовищах. Найбільш популярними видами композитної арматури для використання у бетонній промисловості є склопластикова та базальтова арматура. На сьогоднішній день використання композитної арматури тільки набуває популярності у всіх країнах світу. Крім того, в у порівнянні зі звичайною металевою арматурою, виготовлення композитної арматури характеризується низьким екологічним слідом.

Окремим напрямком не тільки кількісного, а й якісного розвитку українського ринку залізобетону може стати масштабне індустріальне будівництво –— виготовлення стінових залізобетонних модулів (панелей) для житлових багатоквартирних будинків. Такий стіновий модуль складається із залізобетонної стінової панелі, системи утеплення (переважно мінеральна вата) та фасадної обробки. Основними перевагами індустріального будівництва для України в період повоєнного відновлення є швидкість будівництва та менша кінцева вартість об’єктуоб’єкта, що дуже актуально для відновлення зруйнованих об’єктів.

Регіональні зміни у розподілі будівництва відобразились відобразилися на споживанні залізобетону. До 2022 року більша частина продукції споживалась споживалася у Києві та Київській області, де було сконцентровано половину будівельного ринку України. Наразі основними регіонами споживання залізобетону є Львівська, Київська, Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська області, що становлять понад дві третини від внутрішнього виробництва. Споживання залізобетону в південних та східних регіонах в у цивільних об’єктах практично відсутнє, що пояснюється низькими обсягами будівельних робіт (менше 5 % від обсягів будівництва в країні).

Світовий ринок залізобетону активно розвивається, впроваджуючи нові технології. Основними напрямками інновацій є удосконалення складу бетону –є використання нових добавок для покращення міцності, стійкості до корозії та тріщин. Розробка високоміцних бетонів дозволить виробляти продукцію з високими показниками навантаження в меншій вазі. Це особливо актуально для будівництва мостів, хмарочосів та інших масштабних інженерних споруд. 3D-друк залізобетонних конструкцій зменшить собівартість продукції через мінімізацію часу та виробничих витрат. Окремим напрямком розвитку є мінімізація шкідливих викидів під час виробництва залізобетону та декарбонізація.

Майбутнє українського ринку залізобетону, як і більшості будівельних матеріалів, пов’язане з політико-економічною ситуацією в країні, що формує обсяги будівельного ринку. На початок 2025 року український ринок залізобетону демонструє поступове відновлення після значного спаду, спричиненого війною, та, як наслідок, низькими обсягами будівельних робіт. Попит на продукцію зберігається завдяки відбудові зруйнованої інфраструктури, житлових і промислових об'єктів, особливо в постраждалих регіонах, та розвитку будівельного ринку на Заході заході України. Основними драйверами розвитку ринку є державні програми відновлення, міжнародна фінансова допомога та і приватні інвестиції у будівельний сектор. Український Українські компанії в більшій міріпереважно готові до розвитку та збільшення обсягів виробництва залізобетону, однак стикаються з багатьма викликами, такими як проблеми в енергопостачанні та здорожчання ціною на електроенергіюелектроенергії, постійним зростанням цін, мобілізаційним фактором таі, звичайно, низьким попитом. Але, не зважаючи на всі складнощітруднощі, за умови позитивних змін на краще політико-економічних факторів, перспективи розвитку ринку залишаються позитивними, особливо враховуючи обсяги потенційної відбудови, обіцяну фінансову допомогу, інтеграцію України у європейські ринки та зростання будівельного сектора. Додаткові інвестиції у галузь матимуть позитивний вплив на якісний розвиток залізобетонних виробів, що полягатиме у підвищенні міцності, довговічності, екологічності матеріалів та ефективності виробництва.

 

Для Наді: В кінці поставити контакти ProConsalting, так як у №6 у сухих сумішах.

 

 

Оцінки від гравців ринку

Традиційно, для повноти оцінки ситуації з виробництва та споживання залізобетонних виробів ми звернулися до представників компаній ринку залізобетону, які поділилися своїм баченням поточного стану ринку, його проблемами та перспективами.

 

 

Шан Ісаджан, генеральний директор компанії «ЕФЕ БЕТОН»;

Марк Кестельбойм, CEO Well- – Being being contechConTech, Budova.

 

Як ви Ви охарактеризували б ситуацію на українському ринку залізобетонних виробів і конструкцій нині? Як війна вплинула на цю галузь? ІЗз чим пов'язані тенденції попиту сьогодні?

Шан Ісаджан:

–— Ситуація на українському ринку залізобетонних виробів і конструкцій наразі характеризується неоднорідною динамікою: попит на продукцію для цивільного будівництва частково зменшився, натомість потреба у залізобетонних виробах для державних, промислових, енергетичних та оборонних об’єктів значно зросла.

Окремо варто відзначити спад у будівництві житлового сектору. Через високі ризики інвестування та загальну економічну невизначеність споживачі відкладають рішення купівлі житла як для користування, так і інвестування.

Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на галузь: змінилися пріоритети будівництва, логістика постачання сировини та готової продукції. Водночас сектор адаптується до нових викликів. Попит зміщується у в бік інфраструктурних та відновлювальних проєктів, що потребують надійних і довговічних матеріалів.

 

Марк Кестельбойм:

–— Ситуація ще не смертельна, але критична. Кількість будівельних проєктів впала скоротилася у в середньому на 30–-40 % по країні, а в прифронтових регіонах і тогонавіть більше. Водночас Ввартість цементу і металу, при цьому, зросла у два разиудвічі. Нестача людей на окремих підприємствах становить майже 70 %. Більш- менш ситуація нормалізувалася у західних регіонах та на Київщині. Хоч і там брак робочих працівників відчувається дуже гостро. Особливо тих професій, що які і до вторгнення були в дефіциті. Наприклад, фахівців із фасадів.

Отже, попит сьогодні є в окремих –— назвемо їх «більш безпечними» –— регіонах, де осіла основна маса мігрантів, куди релокувалися підприємства, де у співпраці із західними партнерами реалізуються державні програми. Уряд розробляє нові програми житлового будівництва, у першу чергу муніципального для ВПО внутрішньо переміщених осіб –— це має надати друге дихання галузі. Зараз мова йдеідеться про трохи більше ніж 6000 квартир, а загалом на першому етапі плануються 50 000 квартир. Евросоюз виділив на це 400 млн євро.

 

На Вашу думку, наскільки зросла / зменшилась зменшилася актуальність виробництва збірного залізобетону в останні декілька років? Які вимоги висуває сьогодні будівництво до таких виробів, конструкцій?

Шан Ісаджан:

–— Зміна проектування проєктування житлових будинків, зокрема, із обов’язковим облаштуванням в них укриттів, зумовила використання високоміцних бетонів і посиленого армування для підвищення надійності конструкцій. Також зростає потреба у швидкому монтажі, адже багато об’єктів зводяться в умовах стислих термінів.

До слова, відповідаючи на ці виклики, компанія EFE за потреби встановлює мобільні заводи з виробництва бетону безпосередньо на будівельному майданчику, із продуктивністю 120 кубометрів на годину. Такий підхід дозволяє оптимізувати витрати на логістику та значно пришвидшити реалізацію проєктів.

 

Марк Кестельбойм:

–— Поверніемося до проєкту муніципального житла. Офіційно в Україні біля близько 5 млн ВПОвнутрішньо переміщених осіб, плюс родини військових, плюс ще є релоковані разом із підприємствами працівники, трудові мігранти. При державній нормі 13,65 кв.мм житла на людину ми отримаємо потребу у понад 65 млн кв.мметрів. Нескладно побачитиОчевидно, що будівельна галузь у тому стані, у якому вона сьогодні знаходиться, не спроможна задовільнити задовольнити цей запит. Вихід — у впровадженні сучасних методів будівництва, таких як префабрикація. Застосовуючи цей метод, ресурсомісткість проєкту може бути зменшена до на 40–-50 %. Це стосується і металу, і бетону, і оздоблювальних робіт. — так якОскільки будинок майже готовим виходить із покидає підприємствоа майже готови,м. Скорочуються скорочуються швидкість терміни будівництва, а отже, і строки здачі будинка будинку в експлуатацію. Кількість людей, що які потрібні при для його зведенізведення, у 2–-4 рази менше менша, ніж при традиційному будівництві.  

Можливо, найголовніше у префабрикації –— тотальна диігіталізація, завдяки використанню BIM-стандартів, що робить всі усі процеси і транзакції максимально прозорими та контрольованими. На транспарентності постійно наголошують і міжнародні інвестори, а сьогодні до цих вимог долучаються і голоси наших урядовців: проєкти відбудови мають бути відкритими для фінансового аудиту.

Звісно, є і й інші вимоги: житло має бути енергоефективним, надійним, комфортним, із розвиненою соціальною інфраструктурою навкруги. І все це має увійти убути в межах визначений визначеного бюджету –— на сьогодні лише префаб здатен впоратися з таким завданням.

 

Наскільки вітчизняні підприємства здатні випускати продукцію, що відповідає цим вимогам? У чому відмінність сучасної технології виробництва тієї чи іншої продукції від традиційної? Яких інвестицій потребує модернізація виробництва?

Шан Ісаджан:

–— Виробництво залізобетонних виробів включає рядмає низку особливостей, які забезпечують високу міцність та надійність даних конструкцій. Їх можна розділити на стандартні та нестандартні. Використання стандартних виробів значно підвищує економічну ефективність всіх усіх етапів будівництва, водночас нестандартні –— дають змогу реалізовувати складні інженерні рішення.

Наша компанія системно інвестує у в модернізацію виробництва та автоматизацію процесів, що дозволяє відповідати сучасним вимогам ринку. З початку повномасштабного вторгнення ми інвестували понад 15 мільйонів доларів, зокрема, у розширення виробничих потужностей та модернізацію обладнання. До прикладу, у парку техніки EFE є машина СGM, що дозволяє автоматично виготовляти залізобетонні конструкції методом віброформування. Також нещодавно ми придбали 3D-станок Schnell для гнуття арматури з продуктивністю 8 тонн на день, що дозволяє нам одночасно замінити 25 працівників.

Одним із ключових напрямків для нас є виробництво мостових балок, що відіграє важливу роль у відновленні та розбудові інфраструктури. EFE як частина ONUR GROUP продовжує активно нарощувати цей сегмент.

 

Марк Кестельбойм:

–— На сьогодні у повній мірі лише єдине одне підприємство повністю відповідає цим умовам — Well-being ConTech. Ми створили сучасне префаб-виробництво, потужністю 120 тис. м² кв.м житла на рік, що здатне одночасно обслуговувати 4–-5 будмайданчиків. Швидкість зведення на одному об'єктові — поверх на тиждень. Це фактично готовий поверх із фасадами, прокладеними інженерними каналами, вікнами. Ми розробили особливе поєднання з легких та важких бетонів для фасадно-стінових панелей –— трибетон. Стіни теплі, сухі, міцні. Ми їх використали у проєкті реабілітаційного і житлового комплексу «Незламні» у Львові –— теплоефективність будівлі зросла майже на 30 %.

Окремо ми розробили і продовжуємо розробляти прототипи міських будинків невеликої і середньої поверховості. При жорсткій незмінній конструктивній схемі будинку, місцевий архитектор архітектор може змінювати його зовнішній вигляд, розтворяти у існуючомувписуючи в наявний архітектурному архітектурний ландшафті міста, або навпаки –— відокремлювати виділяти на тлівід локації, робити виразним, індивідуальним.

Такі можливості роблять нас, з одного боку, монополістами на будівельному ринку, але ми готові ділитися нашими знаннями, готові до співпраці з іншими підприємствами, виробниками конструкцій, архітектурними бюро. Відбудова –— спільне спільна ділосправа, що яка стосується кожного.

 

Як ви Ви оцінюєте конкуренцію на цьому ринку? Хто Яке з підприємств лідирує за обсягами виробництва і продажів? Наскільки структурований ринок за його основними операторами? Чи змінилася кількість гравців на ринку і як це вплинуло на ринкову пропозицію?

Шан Ісаджан:

–— Основними конкурентами на ринку ЗБК залізобетонних конструкцій є «Хмельницькзалізобетон», ПБГ «Ковальська», «Обербетон-Інвест» та «Івано-Франківськзалізобетон». Наразі, великі виробники залізобетонної продукції активізувалися з великою кількістю замовлень.

 

Чи прогнозується зростання цін на з/б продукціюзалізобетонні вироби до кінця поточного року? Які чинники впливають на цінову динаміку?

Шан Ісаджан:

–— До кінця року можливе зростання цін на залізобетонну продукцію. Передусім це зумовлено збільшенням вартості інертних матеріалів (щебеню, піску, цементу), пального та логістичних витрат. Додатково вплив матиме зростання витрат на оплату праці, зокрема, через дефіцит кваліфікованих кадрів у будівельній галузі.

 

Від яких чинників залежатиме розвиток ринку з\бзалізобетонної продукції?

Шан Ісаджан:

–— Розвиток ринку залізобетонної продукції залежатиме від кількох ключових факторів:

●      обсягів інвестицій у будівельну галузь;

●      динаміки ринку житлової та комерційної нерухомості;

●      вартості сировини та енергоресурсів;

●      рівня впровадження енергоефективних технологій.